21世紀初，可怕的病毒在世界範圍內蔓延，從而導致過半數人類死於非命。倖存者在被感染的情況下艱難求生，最終完成了身心的進化，開起了人類的新篇章。同時，人類也自此分成兩個群體。一類是隻能生活在夜晚的新人類，另一類則是在陽光下過著貧困生活的舊人類。根據新人類開發的技術，舊人類可以實現向新人類的轉化，但僅限定年輕人。 某天，某個舊人類村落的男子殺害了駐守在那裡的新人類。從此以後，該村落遭到經濟封鎖，變得愈加貧困。十年後，村裡的青年奧寺鐵彥（神木隆之介飾）無法忍受現在的窮日子，懊惱地渡過每一天。他的童年好友生田結（門脅麥飾）無法原諒為了成為新人類而拋棄自己的母親，從而對新人類也懷有深深敵意。這一天，空缺長達十年之久的駐守官員森繁富士太（古川雄輝飾）到來，夢想過上好日子的鐵彥想方設法和對方親近，以取得轉化為新人類的資格。可就在此時，十年前引起爭端的鐵彥的叔叔克哉（村上淳飾）返回村中。他的到來讓村莊上空盤桓著不安定的氣息，危機似乎隨時都可能發生…